Nous vous offrons la possibilité de réaliser en ligne un premier bilan patrimonial. Il vous suffit de renseigner vos informations personnelles et patrimoniales et vous obtenez immédiatement votre bilan personnalisé avec de nombreux conseils !
Ce service est totalement gratuit :  profitez en !!

Bien entendu n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger avec l'un de nos experts.

C'est quoi un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est une étude réalisée par un professionnel du patrimoine (CGP, Banquier privé) en vue d'analyser la situation civile, financière et fiscale d’une personne ou d'une famille. Plusieurs aspects sont ainsi analysés :

• Situation civile
• Patrimoine
• Budget
• Endettement
• Fiscalité
• Succession

Fortement recommandé lorsque l'on vit en France, le bilan patrimonial est totalement indispensable lorsque l'on réside à l'étranger compte tenu de la complexité de l'environnement juridique et fiscal.

Une fois ce bilan réalisé, vous pourrez ainsi bâtir une stratégie court et moyen terme pour développer le patrimoine, optimiser votre situation et anticiper la transmission.